Тимарил на сей раз после урока осталась у себя с книгами, а Амалия зашла к подругам. Лили с Дамирой, уже успевшие к вечеру выучить заданное, уверенные, что сегодня их трогать не будут, оказались застигнуты волшебницей врасплох. Чародейка, пребывала в непонятном настроении, из-за того, что приглашённая алхчимичка честно передавала знания и сильно раздражала всех своим поведением. К удивлению девушек, вместе с ней пришёл и подобранный ими во время первого походя на юг юноша. Воспитанник фей до сих пор не привык к человеческому жилью, предпочитая шалаш в ближайшем лесу, и видеть его на фоне комнаты учениц было несколько странно. Едва войдя, колдунья сразу же задёрнула занавески на окне, и притушила белые стеклянные шары магических светильников под потолком, чтобы ему было лучше видно его наоборотным зрением. Госпожа Талариша с довольным видом кивнула старательно кланяющимся ей ученицам. Те автоматически приняли соблазнительные позы, перед самой похотливой колдуньей это у них происходило само собой, войдя в привычку.
Едва только ученицы выпрямились, как волшебница на сей раз не столько быстро и решительно, как обычно, двинулась к ним, ласково шепча, что они правильно сделали, что дождались её, и теперь пусть будут готовы дать ей немало удовольствия. Дамира снова поклонилась госпоже Таларише, надеясь, что та не заметит отсутствие искусственного члена в попке ученицы, опустилась на колени и поцеловала ей руку. Волшебница сразу же расстегнула на ней платье, обнажая грудь, и обхватывая ладонями эти миленькие сисечки, ощупывая налившиеся соком полушария транссексуалки так, что девушка сразу же почувствовала растущее возбуждение, и то, как затвердевают сосочки. Дамира наслаждалась ласками сисек, чувствуя как в ней быстро начинает пробуждаться страсть. Она хотела ещё. Госпожа Талариша мяла и тискала её груди в ладонях, гладила сосочки кончиками пальчиков, несколько раз лизнула их, и с явным удовольствием отметила, что ни стали мягкими и упругими, как у настоящих девушек, хотя у Тимарил всё же побольше будут. Это заявление расстроило старшую. Она так надеялась, что её грудь станет больше. Так не честно. Младшая едва только второй год как девушка, и собственную феминизацию начала на три года позже самой Дамиры, перед этим успела позаниматься сексом как парень, а теперь ещё и отрастила груди больше её собственных. И то, что Тимарил по-прежнему брызгается спермой при оргазме, не особенно утешало. — Лили, дорогуша, иди сюда. — Не предвещающим ничего хорошего ласковым тихим голосом проговорила госпожа Талариша. Зелёноволосая ученица послушно поднялась с места, и почти мгновенно оказалась перед ней, готовая исполнить любую прихоть хозяйки, и надеясь, что пока волшебница отвлеклась, Дамира успеет незаметно заправить себе страпон. Представив, как она будет вылизывать госпожу, Лили почувствовала, как начинает возбуждаться. — Что, надеешься поласкаться со мной? — Произнесла волшебница. — Нет, сегодня вылизывать меня будет Амалия. И да, моя дорогая Дамира, я придумала, что сделать за то, что ты тогда хотя бы попыталась проникнуть в мою милую Зару. Раз ты совершила сексуальное преступление, то и твоё наказание тоже должно быть сексуальным. Итак, моя дорогая Дамирочка, в наказание за то, что ты попыталась лишить Зару девственности, я у тебя на глазах отдам твою жену её фейному парнишке. — Но госпожа. — Облегчённо вздохнула транссексуалка. — Они и так делают это постоянно. И вы сами каждую неделю требуете её к себе. — В данном случае дело будет обстоять несколько иначе. — Ответила Талариша. — Ты будешь смотреть, как он удовлетворит Лили таким способом, каким ты никогда уже не сможешь, а сам получит наслаждения, которых ты никогда не узнаешь. — Госпожа Талариша улыбалась, откровенно садистской улыбкой. —