младшая транссексуалка могла отлично видеть, как госпожа – волшебница насаживала Дамиру, одновременно обхватив руками её груди, а та совсем по – девичьи вертела бёдрами, пытаясь вобрать в себя страпон госпожи как можно глубже. С тех пор, как Тимарил приняла свою новую сексуальную идентичность, она уже не испытывала желание трахать девушек как юноша, полностью удовлетворяясь таким сексом, но всё же предпочла бы заниматься этим с сестрой, а не самостоятельно, но девушка была слишком занята, по приказу госпожи Талариши ласкаясь с Лили.
Алани тем временем от всего происходящего тоже начала возбуждаться, и когда вернулась на прежнее место, брюнетка возле трона обняла её, поцеловала как хорошо знакомую любовницу. Девушки обнялись, их богато украшенные, почти обнажённые тела вскоре уже сплетались в любви. Алани аккуратно уложила другую служанку на мягкий ковёр, руками развела её ножки по сторонам, и присосалась прямо к вагине, обрабатывая её свои ловким язычком.
Тем временем Амалия опустила Лили на колени, и зелёноволосая ученица сразу же приоткрыла ротик, дав подруге ввести свой длинный искусственный член между её губками. Ловкий язычок Лили пустился в танец вокруг тёплого ствола, как вокруг живого (Лили с Амалией были среди из немногих учениц, которые знали и могли сравнить. У зелёноволоски был её лесной любовник, которому позволялось делать это с ней, но больше ни с кем, а Амалия успела получить опыт с сестрой, пока та была ещё её братом). Одной рукой Лили дотянулась до сосочков Амалии, а вторую опустила к своим бёдрам, подумав о грудях Дамиры, том, как ей будет прекрасно получать удовольствие сразу от обеих. И зелёноволосая девушка отдалась начавшему расти внутри неё удовольствию, хотя это и получалось у неё не слишком хорошо, она слишком медленно двигалась, и никак не могла попасть в нужный ритм, пытаясь одновременно гладить себя между ножками и сосать страпон Амалии.
Пару минут спустя госпожа Талариша на секундочку оторвалась от транссексуалки, и весело бросила девушкам:
— Лили, ничего что я тут с твоей женушкой? Какая у тебя замечательная Дамира! Так и хочется забрать её в мой гарем!
И она продолжила трахать транссексуалку, а Амалия в результате сбилась со своего ритма, и от вспышки гнева на окончательно обнаглевшую волшебницу слишком резко и глубоко вонзилась в горло Лили, чуть не придушив подругу своим страпоном.
Лили отпрянула назад, чтобы восстановить дыхание, сбившись с ритма, её тонкие пальчики слишком сильно сжали грудь Амалии, когда девушка схватилась за неё чтобы не упасть, и резко выдернула вторую руку из своей собственной вагины. Впрочем, девушки не растерялись, и мигом вывернулись на месте же, сумев достаточно изящно упасть на ковёр, сделав вид, что так и было задумано, и Амалия вернула страпон в ротик подруги, и та продолжила сосать искусственный член, из которого начала сочится предварительно заряженная смазка с клубничным вкусом. В этот момент у Лили мелькнула мысль, что госпожа Талариша заранее знала, что Тимарил попадётся под руки именно этот страпон, потому она заранее зарядила его той самой смесью.
— Нет. — Внезапно ответила на невысказанный вопрос волшебница. — Ты путаешь прорицания с проницательностью.
Амалия, чья вагина уже текла собственной смазкой, вытащила фаллоимитатор изо рта подруги, и повалила ту прямо на ковёр, руками развела её ноги, и навалилась на неё сверху. Искусственный член легко прошёл внутрь между нижними губками зелёноволосой ученицы, заставив её вскрикнуть от одного этого.
Юные ученицы прижались к грудям друг дружки, страстно целовались, и Амалия принялась насаживать подругу на свой розовый страпон. Глядя на открывшееся зрелище, Тимарил наконец смогла достичь оргазма.
Воспоминания об ушедшем 