Ослушаться Зак не посмел. Однако зайдя за нагромождение валунов, они с Лори молча переглянулись и принялись карабкаться наверх, где улеглись, выставив головы над грядой. Площадка с троллем и Альмой оказалась как раз перед ними.
Альма уже сняла с себя все, даже чулки. Выглядела она великолепно — аккуратная, среднего размера, грудь, с торчащими вверх, несмотря на прожитые годы, сосками, плоский, но не выглядящий тощим живот, округлые бедра, ровные ноги, гладкая матово-белая кожа... Естественно, первое что пришло в голову Заку — это то, что подобному состоянию в ее возрасте Альма наверняка обязана искусству магов. Растительность между ног у нее отсутствовала за исключением ниточки волос посередине лобка. Впрочем, недостаток ухода в последнее время напоминал о себе темными точками отрастающих волосков на губках и лобке.
— Ложись. — расстелил перед ней Гракх свою жилетку. — Ноги растопырь.
Зак во все глаза смотрел как он толстым пальцем смазывает промежность, особенно уделяя внимание пространству между губок. Затем, зачерпнув из банки, ввел толстый палец в вагину. Альма вздрогнула, хотя палец был не толще обычного мужского члена.
— Спокойно, расслабься...
Тролль с минуту трахал ее пальцем, иногда добавляя мази. Неожиданно он воткнул в нее сразу два, отчего промежность сразу стала выглядеть донельзя растянутой и готовой вот-вот порваться.
— Что там? — приподняла голову Альма, проявляя больше любопытства чем беспокойства.
— Два тебе вставил. — поднял тролль другую лапу, демонстрируя сжатые пальцы. — Что чувствуешь?
— Странно. Не больно, но непривычно как-то.
— Отлично. Тогда начнем.
Член тролля к этому времени стоял колом, еще больше увеличившись во всех направлениях. На всякий случай он смазал и его, затем поднял Альму, поддерживая под лопатки и поясницу. В громадных лапах женщина казалась совсем маленькой, напоминая куклу. Головка ткнулась в промежность, краями касаясь бедер.
— Ноги подними и держи. — подсказал тролль.
Альма подхватила себя под колени, стараясь растянуть их в стороны. Тролль вздохнул и потянул ее на себя. Сначала головка никак не хотела входить в маленькое отверстие. А затем... Зак не поверил своим глазам... Вагина начала раскрываться, пропуская внутрь похотливую плоть. Она все растягивалась и растягивалась, половые губу сначала вытянулись в ниточку, по окружности опоясав головку, а потом и вовсе исчезли. Казалось, между ног у женщины образовалась громадная дыра. Альма тяжело дышала, вцепившись в тянущие ее лапы. Лобок уже не выглядел плавно закругляющимся от живота к промежности, он стал плоским продолжением живота, заканчиваясь краем дыры с торчащим из нее тролльим членом. Ягодицы тоже перестали быть выпуклыми, став просто ровной поверхностью с пятном ануса. Тролль продолжал натягивать ее на свое бревно, головка почти скрылась внутри и в момент, когда она оказалась в женском теле полностью, самой широкой частью, Альма не выдержала и закричала. Рядом с Заком вздрогнула Лори, да и сам он покрылся мурашками, однако Гракх спокойно дождался, пока крик стихнет:
— Что, непривычно?
— Да... — задыхаясь выговорила женщина, в промежности которой торчало бревно, растянув влагалище от бедра до бедра. — Как... будто... все внутренности... вынули... Только твой... все занял...
— Но ведь не больно, а?
— Нет.
— А может даже приятно?
— Не... знаю... Страшно...
— Не бойся.
Троль снова потянул ее на себя. Альма опять закричала, но он продолжал натягивать ее на член, слегка покручивая на нем женское тело.
— Смотри! — схватила Зака за руку Лори. — Видишь?
Живот Альмы вздулся и было видно как под кожей продвигается головка. Вот она дошла до груди, но тролль не остановился. Альма снова набрала воздуха и заорала, чувствуя как член приближается к шее, раздвигая внутренние органы.
— Уф-ф... хорошо... — довольный тролль наконец засунул
тайные удоволдьствия Шурочки в школе 